5月1日,喜马拉雅向美国证券交易委员会(SEC)递交了初次公开发行(IPO)申请办理,方案以“XIMA”为证券代码在纽约证券交易所主板上市,高盛公司、摩根士丹利、美银和中金为联席会主承销。
招股书表明,腾讯官方、阅文、百度搜索、小米手机、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的可交换债券。关键会计投资人包含美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛公司、昌盛项目投资、创世伙伴资产、普华资本、合鲸资产等。
喜马拉雅是一家创立于2012年的在线音频服务平台,招股书表明,截止2021年第一季度,喜马拉雅全情景月活跃性用户已做到2.50亿。
业务流程层面,公司产生的关键转现方式包含付钱定阅、广告宣传、直播间、教育服务及其别的产品创新和服务项目。
在其中,付钱定阅服务项目是喜马拉雅的基本盘,在2020年奉献了超出17亿人民币收益,占有率做到43.3%。2021年第一季度,喜马拉雅手机端付钱用户达1390数万人,付钱率达13.3%。
招股书表明,2018年到2020年,喜马拉雅的营业收入各自为RMB14.8亿人民币,RMB26.8亿人民币和RMB40.五亿元。2021年一季度营业收入为RMB11.六亿元,同比增加超65%。2020年,喜马拉雅广告宣传收益增长速度73.9%,付钱定阅增长速度41.3%。
在用户数据信息上,2021年第一季度,喜马拉雅全情景总流量月活跃性用户做到2.50亿,包含手机端月活1.04亿和IoT以及他开发者平台用户1.46亿。以用户时间测算,2018年到2020年,其手机端用户每日接听时间从均值123分鐘提高至141分鐘。
在内容方面,喜马拉雅表明,现阶段平台搭建了包含PGC(技术专业生产制造内容)、PUGC(技术专业生产制造内容)、UGC(用户生产制造内容)三种方式的内容构造。截止2021年3月31日,服务平台上总计包括一百个类目的2.8万件声频内容。
在其中,头顶部内容为PGC,如德云社相声、三体等;腹部是PUGC,如采采、幻樱空、有声的紫襟,一般有着上百万粉到干万粉不一,是这2年对营业收入提高奉献较大的一个人群;尾端则为UGC,例如播客、配声、诵读内容等,在2020年全部服务平台接听时间中占了51.9%。
特别注意的是,以往两年间,喜马拉雅曾多次被传来发售信息,但公司都予以否定。2019年5月,喜马拉雅发生了投资者大批量撤出的状况,外部再度传来其提前准备发售的信息。
IPO前,昌盛项目投资拥有喜马拉雅10.7%的股权,为较大组织 投资人。除此之外,挚信资本和腾讯官方各自拥有7.5%和5.4%的股权。
招股书表明,喜马拉雅方案将此次IPO募资个人所得资产净收益的约30%将用以提高下一代技术性、人工智能技术和互联网大数据工作能力;约25%将用以丰富多彩内容绿色生态,给内容原创者大量利益;约25%将用以营销推广和品牌营销,扩张用户数和品牌影响力;约20%则将用以潜在性的战投与企业并购、营运资本及其一般公司主要用途。
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