承销商（主主承销）：中信证劵股权有限责任公司

　　江苏省宏微科技发展有限责任公司（下称“宏微科技”、“外国投资者”或“企业”）初次公开发行2,462.3334万股RMB优先股（A股）（下称“此次发售”）的申请办理早已上海交易所科创板股票发售联合会委员会决议根据，并早已证监委（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2021〕2317号）。此次发售选用向可交换债券定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的线下投资人询价采购配股（下称“线下发售”）与在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售（下称“在网上发售”）紧密结合的方法开展。

　　外国投资者与承销商（主主承销）中信证劵股权有限责任公司（下称“中信证劵”、“承销商（主主承销）”）商议明确此次发售股权总数为2,462.3334万股，约占发售后企业总市值的25.00%，所有为公布增发新股，自然人股东不开展公布开售股权。此次公开发行后企业总市值为9,849.3334万股。此次发售原始战略配售发售总数为369.3五万股，占此次发售总数的15.00%；线下原始发售总数为1,465.1334万股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的70.00%；在网上原始发售总数为627.8五万股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的30.00%。可交换债券服务承诺的申购资产及相对应新股上市配股经纪人提成（承销商有关期权激励分公司不用交纳配股提成）已于要求時间内全额汇进主主承销特定的银行帐户。

　　依据此次发售价钱27.5一元，此次发售经营规模为RMB67,738.79万余元，依据《业务指引》要求，发售经营规模不够十亿元的，参加配股的承销商有关分公司期权激励占比为5%，但不超过RMB4000万元，因而此次发售承销商有关分公司最后期权激励总数为123.116七万股，占发售总产量的5.00%。

　　依据《发行安排及初步询价公告》的承诺，中信证劵宏微科技战略配售2号结合投资管理方案拟申购总数不超过此次发售总经营规模的10%，即不超过246.233三万股，与此同时拟申购经营规模不超过6,1五十万元（含新股上市配股经纪人提成），因而依据此次发售价钱27.5一元/股，此次中信证劵宏微科技战略配售2号结合投资管理方案的最后申购总数为222.442八万股，占发售总产量的9.03%。

　　综上所述，此次发售最后战略配售总数为345.559五万股，占此次发售总数的14.03%，在其中，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值23.790五万股将回拔至线下发售。线下在网上回拨机制运行前，最后线下、在网上发售累计总数2,116.7739亿港元，在网上及线下最后发售总数将依据回拔状况明确。

　　此次发售价钱为27.5一元/股，外国投资者于2021年8月23日（T日）根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“宏微科技”个股627.8五万股。

　　此次发售在发售步骤、认购、交款阶段有重特大转变，烦请投资人重点关注，并于2021年8月25日（T 2日）立即执行交款责任：

　　1、线下获配投资人应依据《江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最后明确的发售价钱与获配总数，于2021年8月25日（T 2日）16:00前立即全额交纳新股认购资产及相匹配的新股上市配股提成。线下投资人好似日获配多个新股上市，请尽量按每只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的状况，如只汇一笔累计额度，合拼交款可能导致入帐不成功，从而造成的不良影响由投资人自主担负。

　　在网上投资人认购新股中签后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金账户在2021年8月25日（T 2日）日终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属证劵公司的有关要求。

　　线下和在网上投资人舍弃申购一部分的股权由承销商（主主承销）承销。

　　2、此次线下发售一部分，公布募资方法开设的证劵基金投资和别的偏股型投资管理商品（通称“公募基金商品”）、全国各地社保股票基金（通称“社会保险基金”）、基本上社会养老保险股票基金（通称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》开设的年金股票基金（通称“年金股票基金）”、合乎《保险资金运用管理办法》等有关要求的险资（下称“险资”）和达标海外投资者等配股目标中，10%的最后获配帐户（向上取整测算），理应服务承诺得到 此次配股的个股拥有限期为自外国投资者初次公开发行并发售生效日6个月。上述情况配股目标帐户将在2021年8月26日（T 3日）根据摇号申请摇签的方法明确（下称“网下配售摇号申请摇签”）。未被抽到的线下投资人管理方法的配股目标帐户获配的个股无商品流通限定及限购分配，自此次股票发行在上海证券交易所发售买卖生效日就可以商品流通。网下配售摇号申请摇签选用按配股目标为企业开展配号，每一个配股目标获配一个序号。线下投资人一旦价格即视作接纳此次发售的线下限购期分配。

　　3、扣减最后战略配售总数后，线下和在网上投资人交款申购的股权总数累计不够此次公开发行总数的70%时，承销商（主主承销）将中断此次发行新股，并就中断发售的缘故和事后分配开展信息公开。

　　4、合理报价网下投资人未参加认购或是得到 基本配股的线下投资人未立即全额交纳新股认购资产及相对应新股上市配股经纪人提成的，将被视作毁约并应担负合同违约责任，承销商（主主承销）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

　　在网上投资人持续12个月内总计发生3次新股后未全额交款的情况时，自中国结算上海市子公司接到弃购申请的隔日起6个月（按180个工作日测算，含隔日）内不可参加新股上市、存托、可变换企业债券、可互换企业债券的认购。舍弃申购的频次依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可变换企业债券与可互换企业债券的频次分类汇总。

　　一、网上摇号状况及在网上发售基本中标率

　　依据上海交易所给予的数据信息，此次在网上发售合理认购总户数为6,173,927户，合理认购股票数为34,659,418,000股。在网上发售基本中标率为0.01811485%。配号数量为69,318,836个，号范畴为100,000,000,000-100,069,318,835。

　　二、回拨机制执行、发售构造及在网上发售最后中标率

　　依据《江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次在网上发售基本合理认购倍率为5,520.33倍，超出100倍，外国投资者和承销商（主主承销）决策运行回拨机制，对线下、在网上发售的经营规模开展调整，将扣减最后战略配售一部分后此次公布股票发行总数的10%（向上取整至500股的非负整数，即211.7000万股）从线下回拔到在网上。回拨机制运行后，线下最后发售总数为1,277.2239亿港元，约占扣减战略配售总数后发售总数的60.34%，在网上最后发售总数为839.5五百万股，约占扣减战略配售总数后发售总数的39.66%。回拨机制运行后，在网上发售最后中标率为0.02422285%。

　　三、在网上摇号申请摇签

　　外国投资者与承销商（主主承销）定为2021年8月24日（T 1日）早上在上海上海浦东东方路776号紫荆山公园酒店四楼会议厅海棠花厅开展此次发售网上摇号的摇号申请摇签，并将于2021年8月25日（T 2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上发布在网上摇号申请中签结果。

　　外国投资者：江苏省宏微科技发展有限责任公司

　　承销商（主主承销）：中信证劵股权有限责任公司

　　2021年8月24日