承销商(联席会主主承销):我国国际投资股权有限责任公司
联席会主主承销:国泰君安证券股份有限公司
联席会主主承销:国泰君安股权有限责任公司
联席会主主承销:广发证券股权有限责任公司
株洲中车时代电气股权有限责任公司(下称“外国投资者”)初次公开发行RMB优先股(A股)并在新三板转板(下称“此次发售”)的申请办理已于2021年5月12日经上海交易所科创板股票发售联合会委员会决议根据,并早已证监委允许申请注册(证监批准〔2021〕2112号)。
此次发售选用向可交换债券定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“线下发售”)和在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售(下称“在网上发售”)紧密结合的方法开展。
我国国际投资股权有限责任公司(下称“中金证券”或“承销商(联席会主主承销)”)出任此次发售的承销商(联席会主主承销),国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)、国泰君安股权有限责任公司(下称“国泰君安”)及广发证券股权有限责任公司(下称“广发证券”)出任此次发售的联席会主主承销(中金证券、光大证券、国泰君安及广发证券统称“联席会主主承销”)。
外国投资者和联席会主主承销将根据线下基本询价采购立即明确发售价钱,线下不会再开展总计招投标询价采购。此次原始股票发行总数为240,760,275股,占发售后外国投资者总市值的17.00%。
此次发售原始战略配售发售总数为72,228,082股,占此次发售总数的30.00%,最后战略配售总数与原始战略配售总数的差值将最先回拔至线下发售。线下原始发售总数为134,826,193股,占扣减原始战略配售总数后发售总数的80.00%,在网上原始发售总数33,706,000股,占扣减原始战略配售总数后发售总数的20.00%。最后线下、在网上发售累计总数为此次发售总总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发售总数将依据回拔状况明确。
为有利于投资人掌握外国投资者的相关状况和此次发售的有关分配,外国投资者和此次发售联席会主主承销凑合此次发售举办在网上电影路演,烦请众多投资人关心。
1、在网上电影路演時间:2021年8月25日(T-1日)14:00-17:00;
2、在网上电影路演网站地址:
上证指数电影路演管理中心:http://roadshow.sseinfo.com
中证网:http://roadshow.cnstock.com
3、参与工作人员:外国投资者高管关键组员和联席会主主承销有关工作人员。
此次发售的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关资料可在上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
烦请众多投资人关心。
外国投资者:株洲中车时代电气股权有限责任公司
承销商(联席会主主承销):我国国际投资股权有限责任公司
联席会主主承销:国泰君安证券股份有限公司
联席会主主承销:国泰君安股权有限责任公司
联席会主主承销:广发证券股权有限责任公司
2021年8月24日
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