承销商（主主承销）：广发证券股权有限责任公司

　　张小泉股权有限责任公司（下称“外国投资者”）初次公开发行不超过3，900.00亿港元RMB优先股（A股）（下称“此次发售”）的申请办理早已深圳证券交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会决议根据，并早已证监委（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2021〕2314号）。

　　此次发售选用向可交换债券定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股、在网上向拥有深圳市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售紧密结合的方法开展。

　　外国投资者和承销商（主主承销）广发证券股权有限责任公司（下称“承销商（主主承销）”）将根据线下基本询价采购立即明确发售价钱，线下不会再开展总计招投标。

　　此次公布增发新股3，900.00亿港元，占外国投资者发售后总市值的占比为25.00%。此次发售的原始战略配售发售总数为585.00亿港元，占此次发售总数的15.00%。在其中，外国投资者的高級管理者与关键职工重点投资管理方案原始战略配售总数为390.00亿港元，占此次发售总数的10.00%；承销商有关分公司期权激励（或有）的原始战略配售总数为195.00亿港元，占此次发售总数的5.00%，如此次发售价钱超出去除最大价格后线下投资人价格的中位值和加权平均数及其去除最大价格后根据公布募资方法开设的证劵基金投资、全国各地社保股票基金、基本上社会养老保险股票基金、依据《企业年金基金管理办法》开设的年金股票基金和合乎《保险资金运用管理办法》等要求的险资价格中位值、加权平均数孰低值易耗，承销商有关分公司将依照有关要求参加此次发售的战略配售。最后战略配售总数与原始战略配售总数的差值将最先回拔至线下发售。回拨机制运行前，线下原始发售总数为2，320.50亿港元，占扣减原始战略配售总数后发售总数的70.00%，在网上原始发售总数为994.50亿港元，占扣减原始战略配售总数后发售总数的30.00%。最后线下、在网上发售累计总数为此次发售总总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发售总数将依据回拔状况明确。

　　为有利于投资人掌握外国投资者的相关状况和此次发售的有关分配，外国投资者和承销商（主主承销）凑合此次发售举办在网上电影路演。

　　1、在网上电影路演時间：2021年8月23日（周一）14：00-17：00；

　　2、在网上电影路演网址：全景图·电影路演天地（网站地址：http：//rs.p5w.net）；

　　3、参与工作人员：外国投资者高管关键组员及承销商（主主承销）有关工作人员。

　　此次发售的《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关资料可在证监会特定的五家网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和证券日报网，网站地址www.zqrb.cn）查看。

　　烦请众多投资人关心。

　　外国投资者：张小泉股权有限责任公司

　　承销商（主主承销）：广发证券股权有限责任公司

　　2021年8月20日