特别提醒

　　江西省悦安新型材料股权有限责任公司（下称“悦安新材”、“外国投资者”或“企业”）初次公开发行RMB优先股（A股）并在新三板转板（下称“此次发售”）的申请办理已于2020年12月16日经上海交易所科创板股票发售联合会委员会决议根据，并于2021年7月13日经证监委（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2021〕2365号）。此次发售的承销商（主主承销）为东兴证券股权有限责任公司（下称“东兴证券”或“承销商（主主承销）”）。外国投资者个股通称为“悦安新材”，扩位通称为“悦安新材”，股票号为“688786”。

　　此次发售选用向可交换债券定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的线下投资人询价采购配股（下称“线下发售”）、在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售（下称“在网上发售”）紧密结合的方法开展。

　　外国投资者和承销商（主主承销）依据基本询价采购結果，综合性考虑到外国投资者股票基本面、销售市场状况、同业竞争发售企业估值水准、募资要求及包销风险性等要素，商议明确此次发售价钱为11.76元/股，发售总数为2,136.02万股，所有为发行新股，自然人股东不公布开售其所持股权。

　　此次发售股权总数为2,136.02万股，在其中原始战略配售总数为320.40三万股，占此次发售总总数的15%。可交换债券服务承诺的申购资产及新股上市配股经纪人提成（参加期权激励的承销商有关分公司不用交纳新股上市配股经纪人提成）已于要求時间内全额汇进承销商（主主承销）特定的银行帐户，此次发售最后战略配售总数为320.40三万股，占发售总产量的15%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数一致。

　　战略配售回拔后，线下在网上回拨机制运行前，线下原始发售总数为1,270.96七万股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的70%；在网上原始发售总数为544.6五万股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的30%。

　　依据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为5,325.30倍，高过100倍，外国投资者和承销商（主主承销）决策运行回拨机制，对线下、在网上发售的经营规模开展调整，将181.60万股个股（向上取整至500股的非负整数）由线下回拔至在网上。回拨机制运行后，线下最后发售总数为1,089.36七万股，占扣减战略配售总数后发售总产量的60%；在网上最后发售总数为726.2五万股，占扣减战略配售总数后发售总产量的40%。回拨机制运行后，在网上发售最后中标率为0.02503943%。

　　此次发售的网络认证下申购交款工作中已于2021年8月18日（T 2日）完毕。详细情况以下：

　　一、新股认购状况统计分析

　　承销商（主主承销）依据此次可交换债券交款状况，及其上海交易所和中国证券备案清算有限责任公司上海市子公司（下称“中国结算上海市子公司”）给予的数据信息，对此次战略配售、在网上、线下发售的新股认购状况开展了统计分析，結果以下：

　　（一）战略配售状况

　　此次发售中，战略配售投资人的挑选在考虑到《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证指数发〔2019〕4六号）、投资人资质证书及其销售市场状况后综合性明确，由承销商有关分公司期权激励、外国投资者的高級管理者与关键职工重点投资管理方案构成，期权激励组织为东兴证券项目投资有限责任公司（下称“防城港项目投资”）、外国投资者的高級管理者与关键职工重点投资管理方案为东兴证券悦安新材科创板上市战略配售结合投资管理方案（下称“悦安新材战略配售资管计划”）。防城港项目投资和悦安新材战略配售资管计划已各自与外国投资者签定战略配售协议书。

　　截止到2021年8月11日（T-3日），所有可交换债券均已全额准时交纳申购资产及相对应的新股上市配股经纪人提成（参加期权激励的承销商有关分公司不用交纳新股上市配股经纪人提成）。承销商（主主承销）已在2021年8月20日（T 4日）以前将所有可交换债券原始交款额度超出最后获股票分红数相匹配额度（包含新股上市配股经纪人提成）的不必要账款退还。

　　此次发售最后战略配售总数結果以下：

　　（二）在网上新股认购状况

　　1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：7,255,235

　　2、在网上投资人交款申购的额度（元）：85,321,563.60

　　3、在网上投资人舍弃申购总数（股）：7,265

　　4、在网上投资人舍弃申购额度（元）：85,436.40

　　（三）线下新股认购状况

　　1、线下投资人交款申购的股权总数（股）：10,893,670

　　2、线下投资人交款申购的额度（元）：128,109,559.20

　　3、线下投资人舍弃申购总数（股）：0

　　4、线下投资人舍弃申购额度（元）：0

　　5、线下投资人交纳的新股上市配股经纪人提成（元）：640,505.90

　　二、网下配售摇号结果

　　外国投资者和承销商（主主承销）根据《发行公告》，于2021年8月19日（T 3日）早上在上海上海浦东东方路776号紫荆山公园酒店四楼会议厅海棠花厅主持人了悦安新材初次公布股票发行网下配售摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公平的标准开展，摇号申请全过程及結果早已上海中国东方财产公证。

　　中签结果以下：

　　凡参加线下发售认购悦安新材个股并获配的公布募资方法开设的证劵基金投资和别的偏股型投资管理商品（包含为达到不符科创板投资者适度性规定的投资人项目投资要求而开设的公募基金商品）、全国各地社保股票基金、基本上社会养老保险股票基金、依据《企业年金基金管理办法》开设的年金股票基金、合乎《保险资金运用管理办法》等有关要求的险资和达标海外投资者资产等配股目标拥有的认购配号末尾数与以上号同样的，则为中签号查询码。

　　此次发售参加网下配售摇号申请的一共有5,073个帐户，10%的最后获配帐户（向上取整测算）相匹配的帐户总数为50八个。依据摇号结果，全部新股的帐户得到 此次配股的个股限购期是6个月。该一部分新股帐户相匹配的股权总数为768,414股，占线下发售总产量的7.05%，占扣减战略配售总数后此次公布股票发行总产量的4.23%，占此次发售总总数的3.60%。

　　此次线下摇号申请新股的配股目标详细情况请详细“附注：网下配售摇号申请中签结果表”。

　　三、承销商（主主承销）承销状况

　　在网上、线下投资人舍弃申购股票数所有由承销商（主主承销）承销，承销商（主主承销）承销股权的总数为7,265股，承销额度为85,436.40元，承销股权的总数占总的发售总数的占比为0.03%。

　　2021年8月20日（T 4日），承销商（主主承销）根据包销证券承销协议书将余股承销资产、战略配售募资和在网上、线下募资扣减证券承销包销费及新股上市配股经纪人提成后一起划给外国投资者，外国投资者将向中国结算上海市子公司递交股权备案申请办理，将承销股权备案至承销商（主主承销）特定账户。

　　四、承销商（主主承销）联系电话

　　投资人对本公示所发布的发售結果如有疑问，请与此次发售的承销商（主主承销）联络。实际联系电话以下：

　　承销商（主主承销）：东兴证券股权有限责任公司

　　手机联系人：资产业务部

　　联系方式：010-66551612、010-66551686

　　通讯地址：北京东城区金融业街道5号（新盛大厦）12、15层

　　联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

　　外国投资者：江西省悦安新型材料股权有限责任公司

　　承销商（主主承销）：东兴证券股权有限责任公司

　　2021年8月20日