承销商（主主承销）：中原证券股权有限责任公司

　　果麦文化文化传媒股权有限责任公司（下称“果麦文化”或“外国投资者”）初次公开发行RMB优先股（A股）（下称“此次发售”）并在创业板上市的申请办理早已深圳证券交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会决议根据，并早已证监委（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2021〕2449号）。

　　外国投资者与承销商（主主承销）中原证券股权有限责任公司（下称“中原证券”或“承销商（主主承销）”）商议明确此次发售股权总数为1,801.00亿港元，此次发售价钱为RMB8.11元/股。此次发售的发售价钱不超过去除最大价格后线下投资人价格的中位值和加权平均数及其去除最大价格后根据公布募资方法开设的证劵基金投资、全国各地社保股票基金、基本上社会养老保险股票基金、依据《企业年金基金管理办法》开设的年金股票基金和合乎《保险资金运用管理办法》等要求的险资价格中位值、加权平均数孰低值易耗。此次发售不分配向别的外界投资人的战略配售。根据此次发售价钱，承销商有关分公司不参加战略配售。最后，此次发售不向可交换债券定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值90.05亿港元回拔至线下发售。

　　此次发售最后选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“线下发售”）和在网上向拥有深圳市场非限购A股股权或者非限购存托总市值的广大群众投资人标价发售（下称“在网上发售”）紧密结合的方法开展。

　　网络认证下回拨机制运行前，战略配售回拔后线下原始发售总数为1287.75亿港元，占本发售总数的71.50%；战略配售回拔后在网上原始发售总数为513.25亿港元，占此次发售总数的28.50%。最后线下、在网上发售累计总数1,801.00亿港元，在网上及线下最后发售总数将依据回拔状况明确。

　　果麦文化于2021年8月19日（T日）运用深圳证券交易所交易软件在网上标价原始发售“果麦文化”个股513.25亿港元。

　　此次发售的交款阶段烦请投资人重点关注，并于2021年8月23日（T 2日）立即执行交款责任：

　　1、线下获配投资人应依据《果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2021年8月23日（T 2日）16:00前，按最后明确的发售价钱与获配总数，立即全额交纳新股认购资产。申购资产应当在要求時间内全额到账，未在要求時间内或未按要求全额交纳申购资产的，该配股目标获配新股上市所有失效。好似一配股目标同一天获配多个新股上市，尽量对每只新股上市各自全额交款，并依照标准填好备注名称。如配股目标单只新股上市资金短缺，将造成 该配股目标当天所有获配新股上市失效，从而造成的不良影响由投资人自主担负。

　　在网上投资人认购新股中签后，应依据《果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发售价钱与新股总数执行资产交割责任，保证其资金账户在2021年8月23日（T 2日）日终得全额的新股认购资产，不够一部分视作舍弃申购，从而造成的不良影响及有关法律依据由投资人自主担负。投资人账款划付需遵循投资人所属证劵公司的有关要求。

　　线下和在网上投资人舍弃申购的股权由承销商（主主承销）承销。

　　2、此次发售的个股中，在网上发售的个股无商品流通限定及限购期分配，自此次公开发行的个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

　　线下发售一部分选用占比限购方法，线下投资人理应服务承诺其获配个股总数的10%（向上取整测算）限购限期为自外国投资者初次公开发行并发售生效日6个月。即每一个配股目标获配的个股中，90%的股权无尽售期，自此次股票发行在深圳交易所发售买卖生效日就可以商品流通；10%的股权限购期是6个月，限购期自此次股票发行在深圳交易所发售买卖生效日逐渐测算。

　　线下投资人参加基本询价采购价格及网下申购时，不用为其管理方法的配股目标填好限购期分配，一旦价格即视作接纳本公示所公布的线下限购期分配。

　　3、当发生线下和在网上投资人交款申购的股权总数累计不够此次公开发行总数的70%时，外国投资者和承销商（主主承销）将中断此次发行新股，并就中断发售的缘故和事后分配开展信息公开。

　　4、合理报价网下投资人未参加认购或是得到 基本配股的线下投资人未立即全额交纳申购款的，将被视作毁约并应担负合同违约责任，承销商（主主承销）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。在网上投资人持续12个月内总计发生3次新股后未全额交款的情况时，自清算参加人近期一次申请其舍弃申购的隔日起6个月（按180个工作日测算，含隔日）内不可参加新股上市、存托、可变换企业债券、可互换企业债券网上摇号。

　　一、网上摇号状况

　　承销商（主主承销）依据深圳证券交易所给予的数据信息，对此次在网上发售的认购状况开展了统计分析，此次在网上发售合理认购总户数为14,490,564户，合理认购股票数为62,834,137,000股，配号数量为125,668,274个，配号起止号为000000000001，截至号为000125668274。

　　二、回拨机制执行、发售构造及在网上发售中标率

　　依据《果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为12,242.40370倍，高过100倍，外国投资者和承销商（主主承销）决策运行回拨机制，将3,602,000股由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发售总数为9,275,500股，约此次发售总产量的51.50%；在网上最后发售总数为8,734,500股，约占此次发售总产量48.50%。

　　回拨机制运行后，此次在网上发售的中标率为0.0139008832%，认购倍率为7,193.78751倍。

　　三、在网上摇号申请摇签

　　承销商（主主承销）与外国投资者定为2021年8月20日（T 1日）早上在深圳深圳罗湖区深南大道大道北5045号深业管理中心308室开展摇号申请摇签，并将于2021年8月23日（T 2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布摇号申请中签结果。

　　外国投资者：果麦文化文化传媒股权有限责任公司

　　承销商（主主承销）：中原证券股权有限责任公司

　　2021年8月20日